Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Его начальники знали: если дело кажется нерешаемым, его стоит передать Косте. Он разбирался в самых запутанных историях, но сейчас столкнулся с чем-то необъяснимым. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Логов не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Что-то в ней настораживает, но доказательств нет. Теперь ему придётся выбирать между чувствами и долгом.